中年先锋画家路易斯正遭遇创作瓶颈，某夜噩梦后，他发现自己的泪水变成了诡异的荧光绿。这些泪水滴落在画布上，竟自动勾勒出一幅从未见过的建筑草图。他循着草图找到一座废弃的疗养院，在阁楼里找到一本日记，记载着1922年一名女护士神秘失踪案。从那天起，路易斯的泪水开始变幻颜色：红色对应愤怒，蓝色对应悲伤，而黑色——对应着一段被彻底擦除的杀人回忆。他怀疑自己是当年凶手的转世，而疗养院的旧照片里，有个护士的长相和他妻子一模一样。当紫色的泪第一次出现时，他知道妻子将在24小时内死亡。
欧洲超现实主义的新高峰，每个镜头都像一幅培根的画作。不靠一惊一乍，而是用颜色和体液制造高级的心理压迫感。结局那个用眼泪画出的动画短篇，直接把人钉在椅子上久久不能动弹。
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