在亚特兰大小有名气的黑人变装皇后“可可·香奈儿”因表演过于出格被南方浸信会开除，她走投无路，逃到了密西西比一个民风极其保守的小镇。阴差阳错之下，她顶替了即将到来的新牧师身份。为了不露馅，可可白天穿着保守的西装、压低嗓音布道，讲的是“上帝爱所有人”；晚上则在谷仓里变装，将福音歌曲混音成迪斯科，带领镇上压抑的年轻人偷偷跳舞。当真正的保守派督查前来审查时，可可必须指挥唱诗班用一支全员高跟鞋的劲舞《奇异恩典》来蒙混过关。在这个过程中，她意外治愈了失去儿子的镇长遗孀，并让这个小镇第一次明白了什么叫“彩虹下的宽容”。
笑点密集又充满温情。男主角的变装造型惊艳，大码福音迪斯科让人上头。虽然内核是鸡汤，但用如此荒诞和酷儿的方式呈现，竟然别有一番反叛的滋味。
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